焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年境外债券总协调人选聘项目中标公告

 *、项目基本情况

*、采购项目编号：***********

*、采购项目名称：**********************年境外债券总协调人选聘项目

*、采购方式：公开招标

*、招标公告发布日期：****年**月**日

*、评审日期：****年**月**日

*、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，******************拟开展境外债券发行工作。

（*）境外债券总协调人（包括全球协调人、境内协调人、承销商等角色），应对采购人进行详细尽职调查，对采购人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与采购人共同确定工作实施计划时间表；根据采购人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成国际评级（如需）、法律意见书、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算、存续期等全流程工作等，必要时经采购人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

（*）项目发行规模：**亿人民币（或等值其他货币）。

（*）发行计划：*次性注册额度，*次性或分期发行。

（*）资金用途：项目建设、补充营运资金及*般企业资金用途。

（*）还本付息方式：每半年或每年付息，到期*次性还本。

（*）承销费支付方式：按发行金额，境外债券发行成功后*次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费。

（*）发行期限：不超过*年期（含*年期），以采购人通知为准。

*、中标情况

中标单位：************（联合体单位：中邮证券有限责任公司）

投标报价：债券承销费率：大写：百分之*点*每年    小写：*.**%/年

服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束

*、评审专家名单：

张柯、侯学中、杜朝、苏永红、黄天鹏（采购人代表）

*、代理服务收费标准及金额

固定金额*****元整。

*、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《焦作市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，中标公告期限为*个工作日。

*、其他补充事宜

*、最终的评审得分及排序：排序*************，最终得分**.**分；排序*中诚国际证券有限公司，最终得分**.**分；排序*财通国际证券有限公司，最终得分**.**分；排序*信银（香港）资本有限公司，最终得分**.**分。

*.无效投标原因：无

*.各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起*个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，并以投标单位提交的质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交的不再受理。

*、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

*.采购人信息

名  称：******************

地  址：焦作高新区创新服务中心

联系人：申女士

联系方式：****-*******

*.采购代理机构信息

名  称：************

联系地址：郑州市建设西路**号鑫苑国际广场*号楼*单元**层****号

联系人：杨鹏、赵磊

联系电话：****-********

*.项目联系方式

项目联系人：申女士

电话：****-*******

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