北京黎明航发动力科技有限公司增资项目

*. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。

*. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

                                            *、本次增资导致国家出资企业及其子企业失去融资方实际控制权，交易完成后融资方不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。*、融资方注册资本为*****万元，依据融资方股东会决议相关内容，本次增资的同时融资方拟减少注册资本至***万元，减资变更登记手续正在办理中。提请意向投资方注意应按照融资方减资完成后的注册资本测算拟投资金额及对应持股比例，融资方将在本次增资签订《增资协议》前，完成减资工商变更登记。*、根据中国航空发动机集团有限公司出具的《关于中航世新安装工程（北京）有限公司实施股权转让的批复》，融资方原股东中航世新安装工程（北京）有限公司将其所持融资方*.****%股权协议转让给融资方原股东中国航发燃气轮机有限公司，融资方将在本次增资签订《增资协议》前，完成股东变更的工商登记手续。*、本次增资原股东中国航发燃气轮机有限公司以非公开协议方式同步参与本次增资，增资价格与新增投资方同股同价。增资完成后，融资方注册资本不超过****万元。*、融资方应付中国航发燃机轮机有限公司、中国航发动力科技工程有限责任公司合计****万元债务，本次增资融资方制定了《债务还款方案》（存北交所备查），投资方需按照该方案提供资金，用于支持融资方清偿债务。*、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。*、融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、对应持股比例做出调整。*、投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户。*、其他需要披露的内容详见北交所相关备查文件。                                        

                                            *、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。 *、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。*、意向投资方符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。*、本次增资不接受私募投资基金参与投资。*、本次增资不接受意向投资方组成联合体参与投资。                                        

                                            *、本次增资须以货币方式进行出资，币种为人民币。增资价格不得低于经备案的评估结果。*、意向投资方须在本项目信息披露期内向北交所提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日**时前将拟投资金额**%的交易保证金交纳至北交所指定银行账户（以到账时间为准）。逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金在增资协议签订并生效后转为等额增资款。意向投资方未被确认为投资方的，其交纳的保证金在投资方被确认之日起*个工作日内原路径无息返还。*、意向投资方须在被有权批准机构确定为投资方后**个工作日内签署《增资协议》；并按照《增资协议》的约定将除保证金外的剩余增资价款*次性支付至融资方指定账户。*、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（*）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意融资方有权对本方是否符合投资资格进行核查，并配合融资方进行尽职调查。（*）本方资金状况良好，商业信誉良好，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚。（*）本方同意融资方有权视募集情况对我方投资金额、持股比例做出调整。（*）我方已知悉融资方的债权债务状况，知悉并同意《债务还款方案》的全部内容。（*）本方知悉并认可，交易完成后融资方不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。（*）本方同意北京产权交易所在出具增资凭证之日起*个工作日内，将收到的转为部分增资款的保证金划转至融资方指定账户。*、本次增资不接受以委托持股、资产管理计划、信托计划、契约型基金方式参与投资。*、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、*票否决权等条件要求。                                        

                                            *、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何*种情形时，意向投资方所交纳的保证金***%将被扣除，作为对融资方的补偿：（*）意向投资方递交投资申请材料并交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（*）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和股东借款的；（*）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 *、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起*个工作日内全额无息返还。 *、其他约定：无。                                        

                                            意向投资方足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。信息披露公告期满，如产生*家（不含）以上合格意向投资方，或拟募集资金对应持股比例超过**.**%，融资方将采用竞争性谈判的方式进行遴选。本项目竞争性谈判将主要通过以下方面因素对意向投资方进行遴选：*、合格意向投资方的投资报价。*、合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业信誉、资金实力、盈利能力、投融资能力以及公司治理结构等。*、合格意向投资方对融资方的价值观、战略规划的认同程度，包括但不限于：公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则等。*、合格意向投资方与融资方主营业务具有优势互补与协同效应，能够为融资方带来先进技术、管理团队或行业及业务资源的优先。*、合格意向投资方与融资方或融资方原股东有业务合作经验的优先。