国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司增资项目

*. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。

*. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照*个工作日为*个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

                                            *、本次增资融资方原股东国家能源投资集团有限责任公司[联系方式]拟采取非公开方式同步参与增资，增资价格与外部投资方增资价格*致，本次增资完成后，融资方原股东国家能源投资集团有限责任公司[联系方式]持股比例为**%。*、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。*、本次增资完成后，融资方的相关债权债务由增资后的公司承继履行。*、融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整。*、意向投资方须向北交所提供加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》（融资方处领取，融资方联系人：王波，联系电话：***********）后，方可查阅融资方置于北交所备查的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。*、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金，即视为己详细阅读并完全认可本项目涉及相关文件所披露的内容，并以独立判断决定自愿全部接受信息披露公告内容及融资方现状，并以不低于经备案的资产评估结果进行增资。*、本次增资完成后，融资方将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。*、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户（交易服务费标准详见北交所备查文件）。*、其他项目信息详见北交所备查文件。                                        

                                            *、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司。*、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与投资。*、意向投资方实收资本不得低于*****万元（须提供****年度审计报告）。*、意向投资方须从事煤炭项目投资或基础设施投资领域（以营业执照经营范围为准）。*、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况及支付能力，近*年无逾期尚未偿还贷款，无不良经营记录。*、本次增资不接受联合体投资或委托持股投资。*、本次增资不接受私募股权投资基金、基金管理人参与投资。*、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。                                        

                                            *、意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北交所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日**时前（以到账时间为准）将*****万元交易保证金交纳至北交所指定银行账户。逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格。意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金在北交所出具增资凭证次日起*个工作日内申请无息返还。*、本项目仅接受货币出资，出资币种为人民币。*、参与本项目投资的单*意向投资方拟投资金额对应持股比例不低于*%且不高于*%，融资方有权根据募集情况对各意向投资方的持股比例进行调整。*、本次增资新进投资方作为融资方参股股东：（*）须与原控股股东国家能源投资集团有限责任公司[联系方式]成为*致行动人，在股东会/董事会提出议案和/或进行表决时，作出*致行动，确保国家能源投资集团有限责任公司[联系方式]控股地位；（*）不参与融资方煤炭销售额度的分配，融资方煤炭销售额度在本次增资完成后仍由原股东国家能源投资集团有限责任公司[联系方式]与陕西延长石油矿业有限责任公司按照**%与**%的比例进行分配。*、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北交所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。*、本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、*票否决权等条件要求。*、意向投资方在向北交所提交意向投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（*）本方同意在被确定为投资方次日起*个工作日内与融资方及原股东签署增资协议，并按增资协议的约定支付全额增资款项；（*）本方若以不了解融资方现状等理由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，同意融资方扣除我方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿，并承担相关的全部经济责任与风险；（*）本方提交的全部材料均真实有效、不存在虚假信息，并以自有或自筹、来源合法的资金缴付增资价款；（*）本方认同并支持融资方战略规划、经营理念以及对本次增资活动的相关安排，成为投资方后，将按增资协议约定履行义务，为融资方引入战略和业务资源，支持融资方发展；（*）本方资金状况良好，商业信誉良好，无不良经营记录，近*年无逾期尚未偿还贷款，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，我方法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且我方控股股东或实际控制人在最近**个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；（*）本方为实际投资方，不存在代持/委托持股行为；（*）本方同意融资方有权对我方是否符合条件进行判断，必要时融资方可聘请律师事务所或会计事务所针对前述事项对我方进行尽职调查；（*）本方接受融资方有权对我方持股比例进行调整；（*）本方同意成为投资方后与原控股股东国家能源投资集团有限责任公司[联系方式]形成*致行动关系，在股东会/董事会提出议案和/或进行表决时，作出*致行动；（**）本方同意成为投资方后不参与融资方煤炭销售额度的分配，融资方煤炭销售额度在本次增资完成后仍由原股东国家能源投资集团有限责任公司[联系方式]与陕西延长石油矿业有限责任公司按照**%与**%的比例进行分配。                                        

                                            *、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何*种情形时，意向投资方所交纳的保证金***%将被扣除，作为对融资方的补偿：（*）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（*）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和股东借款的；（*）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 *、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起*个工作日内全额无息返还。 *、其他约定：无。                                        

                                            意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满，如征集到*个（不含）以上合格意向投资方或征集到的合格意向投资方拟持股比例合计超过**%时，融资方将采取竞争性谈判的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选：（*）合格意向投资方的投资报价。（*）合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、市场资源以及公司治理等方面。（*）合格意向投资方的财务状况，包括但不限于：资产规模、资金实力、盈利状况等方面。（*）合格意向投资方可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：土地协同、实现煤炭多元化、企业扩能、技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控等方面。（*）合格意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面。（*）合格意向投资方可为融资方提供所在地政府资源支持较多的优先。（*）合格意向投资方在煤炭项目投资或基础设施投资方面有较多投资经验的优先。（*）合格意向投资方与大型国有煤矿（千万吨级）合作经验较丰富的优先。