北京艾沃次世代文化传媒有限公司增资项目

项目名称

北京艾沃次世代文化传媒有限公司[联系方式]增资项目

（万元）

****

拟募集资金金额

对应持股比例（%）或股份数

不高于**%

拟征集

投资方数量

*-*家

增资后企业股权结构

增资完成后，新进股东合计持股比例不高于**%

增资达成或终结的

条件

增资达成条件：征集到符合条件的合格意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求，经融资方有权批准机构批准并签订《增资协议》。

募集资金用途

计划融资****万元，用于平台迭代，数字智能片场共建和数字虚拟资产库开发。

其他

披露

事项

*.企业简介：

北京艾沃次世代文化传媒有限公司[联系方式]是*家立足于数字经济产业的高科技企业，获颁中关村高新技术企业，致力于混合虚拟现实内容制作平台的技术研发、产品研制和方案设计，并基于不同的应用场景提供及实施个性化的混合现实内容制作的解决方案。

****（“如意”）是艾沃次世代自主研发的国内首款拥有自主知识产权及示范案例的影视级混合现实制作服务平台，由虚拟资产库、数字智能片场及网络协同生产系统*部分组成，兼具工业互联网与智能物联网两种属性。****申请了*项国家发明专利并已进入实质审查受理阶段，取得**项软件著作权。****年**月*****.*上线，实现商业化运营。公司提供如下服务：(*)虚拟现实摄制服务: 前期实时预演、现场虚拟实拍、后期实时预演和实时动画制作*种虚拟现实拍摄及配套后期制作的全案承制；(*)**/**衍生品开发服务；(*)数字虚拟资产开发服务。

截止****年*月，公司参与文化及影视项目**余项/部，成熟专业的本地化运营团队充分理解客户的需求，并提供个性化的定制服务，先后为《疯狂外星人》、《刺杀小说家》等影视行业的专业客户、中国民航大学的**虚拟驾驶舱的搭建和合肥游乐园的**虚拟白马过山车的实施等提供过混合虚拟现实的拍摄与制作服务。

市场前景方面，文化、旅游和相关创意产业数字经济市场巨大，**为内容生产和数字经济带来旺盛的需求。公司团队方面，创业团队有丰富的好莱坞项目（《太平洋战争》、《变形金刚*》、《暮光之城》等）制作经验；研发人员参与过世界顶级游戏公司**的项目开发。

*．募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有；

*.公司产权权属清晰，不存在质押、冻结等限制转让的情形，不存在重大未决诉讼和法律纠纷；

*.意向投资方对于项目的实地考察、审计、评估等费用需自行承担。

名称

北京艾沃次世代文化传媒有限公司[联系方式]

基本情况

住所

北京市北京经济技术开发区地盛西路*号*幢*区*层**-***室

法定代表人

李喆

成立日期

****年*月**日

注册资本

（万元）

****

实收资本

（万元）

****

企业类型

其他有限责任公司

所属行业

商务服务业

经济类型

非国有

社会统*信用代码

或组织机构代码

******************

经营规模

□大 □中 ■小 □微

“新*板”挂牌企业

□是  ■否

经营范围

组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；体育运动项目经营（高危险项目除外）；企业管理咨询；企业策划；经济信息咨询；票务代理（不含航空机票销售代理）；会议服务；电脑图文设计；影视设备租赁；销售电子产品、文化用品、日用品、服装、鞋帽、工艺品、玩具、体育用品；影视策划；电脑图文设计；计算机系统服务；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东数量

*

职工人数

员工总数：**

其中在编人数：**

股权结构

股东名称

出资比例（%）

*. 北京艾沃文化传媒有限公司

**.**

*. 宁波艾沃影视投资管理合伙企业（有限合伙）

**.**

*. 王瑛琦

**.**

*. 国福

**.**

*. 益新恒荣文化传播（北京）有限公司

**.**

主要财务

指   标

（单位：元）

近*年企业年度审计报告数据

年度

项目

****年度

****年度

资产总额

  *,***,***.**

**,***,***.**

负债总额

    -**,***.**

  *,***,***.**

所有者权益

  *,***,***.**

**,***,***.**

营业收入

  *,***,***.**

**,***,***.**

利润总额

     **,***.**

    ***,***.**

净利润

     **,***.**

    ***,***.**

审计机构

名称

北京永恩力合会计师事务所有限公司

最近*期财务报表数据

报表日期

负债   总额

所有者   权益

营业   收入

利润

总额

净利润

****年*月**日

*,***,***.**

*,***,***.**

*,***,***.**

-*,***,***.**

-*,***,***.**

增资行为

的决策及

批准情况

融资方决策文件类型

■股东会决议          □董事会决议

□其他

投资方

资格条件

*、意向投资方须为中国依法注册并有效存续的法人或非法人组织或有完全民事行为能力的自然人。

*、意向投资方应保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍。

*、意向投资方应具有良好商业信用，近*年内无重大违法违规。

*、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

条件

*、意向投资方须在公告期内向北交所提交投资申请及相关材料。意向投资方在资格确认后*个工作日内，将需交纳的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格；

*、意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金转为增资款的*部分，其余意向投资方所交纳的保证金，不涉及保证金扣除情形的，在最终投资方确定后*个工作日内无息返还；

*、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方向北交所递交相关申请材料并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序；

*、意向投资方需书面承诺：（*）意向投资方具有良好的财务状况和支付能力，企业经营管理状况良好，保证其资金来源合法合规，并愿意承担因违反此承诺而造成的*切损失；（*）意向投资方应保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍；（*）意向投资方需在被确定为最终投资方之次日起*个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》生效后*个工作日内支付除保证金外的剩余增资款至融资方指定账户；（*）若被确定为最终投资方，同意北交所自出具增资凭证之日起*个工作日内，将投资方交纳的保证金（签署《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户；（*）已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，自行承担不确定性风险。

*、本次增资只接受现金货币出资，币种为人民币。

*、本项目不接受意向投资方以联合体方式或委托信托方式参与投资，意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资。

保证金

设置

交纳保证金

■是 □否

保证金金额（万元）/

比例

***万元/*%

交纳时间

（以到达北京产权交易所指定账户时间为准）

■通过资格确认的意向投资方在收到北京产权交易所书面通知之次日起 *个工作日内交纳；

□本公告截止日**:**前交纳。

保证金处置方式

*、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何*种情形时，意向投资方所交纳的保证金***%将被扣除：(*)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）本增资项目挂牌公告信息发布期满，需参加择优程序而未参加的；（*）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的   ；（*）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

*、意向投资方成为最终投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起*个工作日内原路径全额无息返还。

信息披露

公告期

**个工作日

信息披露公告

期满的安排

*.未产生符合条件的意向投资方，则：

□ 终结信息披露。

■  按照 **个工作日为*个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。

*.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：

□终结信息披露。

■按照 *个工作日为*个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

遴选方式

□竞价        ■竞争性谈判

□综合评议    □其他      

遴选方案

主要内容

意向投资方经融资方确认具备投资资格并按时足额交纳交易保证金后即成为合格意向投资方。信息发布期满，当产生*家合格意向投资方，该意向投资方被确定为最终投资方。信息发布期满，当产生*家及*家以上合格意向投资方,融资方将通过竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选，并经有权批准机构审批确定最终投资方、增资价格及各方持股比例：*、合格意向投资方的增资价格； *、合格意向投资方综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、资金实力、财务状况及公司治理情况；*、合格意向投资方与融资方主营业务的互补性及协同性；*、合格意向投资方可为融资方未来发展提供战略支持的优先，包括业务拓展、经营管理、战略提升、制度保障方面； *、合格意向投资方或其股东与融资方的企业文化和经营理念的契合程度，能够与融资方原股东建立良好的沟通协作关系，与融资方或其股东具有业务合作基础的企业优先。