广西贵港北控水务环保有限公司100%股权转让（预披露）

项目名称

广西贵港北控水务环保有限公司[联系方式]***%股权转让（预披露）

预挂牌起始日期

 ****年**月**日

预挂牌截止日期

 ****年**月**日

预挂牌公告期

**个工作日

是否捆绑债务转让

是

是否涉及优先权

不涉及

是否联合受让

不涉及

*、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

广西贵港北控水务环保有限公司[联系方式]

标的企业简介

广西贵港北控水务环保有限公司[联系方式]（以下简称“贵港环保”）成立于****年*月，注册资本金*.**亿元，已实缴，北控水务（广西）集团有限公司持有其***%股权。

贵港环保以***方式负责生活垃圾焚烧发电厂项目的投资、建设、运营和维护，该项目分为*期，项目设计总规模约****吨/日，*期***吨/日，*期***吨/日，*期***万吨。项目工艺为生活垃圾焚烧+发电上网+尾气处理+灰渣处理。

投资亮点：

*.加码环保赛道：目标资产地域分布相对集中，运营成本及管理难度低；

*.运营资产优质：资产运行稳定，项目工艺的应用目前处于国内先进水平，烟气排放标准达到或高于欧盟标准；运营团队拥有多年运维管理经验，资产运行得到有效保障；

*.投资回报稳健：投资模式为***，特许经营期结束后仍拥有资产，享有继续运营优先权；获得长期、稳健投资回报的资产投资机会；

*.现金流预期乐观：作为早期垃圾发电项目，享有较高补贴；已运营项目高负荷运营，贵港环保*期****年底刚上网发电，未来现金流预期增长乐观。

标的的详细信息可到广西联合产权交易所有限责任公司（以下简称“交易所”）查阅。

所属行业

电力、热力生产和供应业

成立时间

****年*月**日

所在地区

广西壮族自治区贵港市

住所/注册地址

广西贵港市港北区农垦国有西江农场*队

企业类型

有限责任公司(外商投资企业法人独资)

企业性质（经济类型）

国有控股

经营范围

许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*般项目：资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本

*****万元人民币

法定代表人/负责人

农皓

经营规模

/

统*社会信用代码

******************

职工人数

***人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例

*

北控水务（广西）集团有限公司

***%

*

-

*%

*

-

*%

主要财务指标

（元）

****年

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

***,***,***.**

**,***,***.**

**,***,***.**

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

审计机构

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所

备注

财务数据摘自《广西贵港北控水务环保有限公司[联系方式]审计报告》（ 中兴财光华〔****〕第 *****号）

以下数据出自最近*期企业财务月报表（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

****年*月**日

**,***,***.**

*,***,***.**

*,***,***.**

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

月报

***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

备注

财务数据摘自广西贵港北控水务环保有限公司[联系方式]****年*月**日财务报表

重大事项及其他披露内容

*、本次转让标的企业具体股权比例以正式挂牌公告为准。

*、本次转让标的企业涉及职工安置。

*、项目正式挂牌并成交后，受让方向交易所交纳的受让保证金优先扣除其应缴纳的交易服务费后剩余部分自动转为成交价款的*部分。受让方在《股权转让合同》签订生效之日起*个工作日支付首期成交价款，首期付款不低于总价款的**%；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过*年。

*、本次股权转让涉及的所有税、费由转让方和受让方按相关规定各自承担。

*、本次股权转让项目过渡期间的企业损益均由受让方承担或享有，不再开展过渡期间企业损益财务专项审计工作，不因过渡期损益调整成交价格。从评估基准日次日至股权交割完成日止为过渡期。评估基准日前（****年*月**日前），标的公司损益由转让方享有；从评估基准日次日（****年*月*日）至股权交割完成日，标的公司损益由受让方享有。

*、意向受让方应充分评估标的企业债务风险，正式挂牌后意向受让方提交报名材料则视为接受标的企业债权债务现状。

企业管理层是否参与受让

不参与

*、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

北控水务（广西）集团有限公司

住所/注册地址

南宁市青秀区朱槿路**号柬埔寨园区办公楼*层办公室

法定代表人/负责人

李朝辉

注册资本

**,***.*万港元

经济类型

国有企业

企业类型

有限责任公司(台港澳与境内合资)

所属行业

水的生产和供应业

统*社会信用代码

******************

经营规模

/

本次转让

产(股)权比例

***%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

-

所属集团或主管部门名称

北控水务集团有限公司

批准单位名称

北控水务（广西）集团有限公司

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称

北控水务（广西）集团有限公司第*届董事会****年第*次会议决议

批准日期

****年**月**日

*、交易条件与受让方资格条件

受让方资格条件

*.意向受让方应为企业法人；

*.最近*年内无违法违规和不良信用记录；

*.符合法律法规规定的其他条件。

*、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

谯先生

项目咨询联系号码

***********、****-*******

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

****-*******

交易机构传真

****-*******

联系地址

*、广西南宁市青秀区朱槿路**号菲律宾园·金菲豪园*号楼南宁金融大厦*楼 ；

*、广西南宁市良庆区玉洞大道**号（市青少年活动中心旁） *楼，联系电话：****-*******。