【市级】 紫一川温泉酒店（苏州）有限公司 意向投资人招募（第二期）

*、项目背景

****年*月**日，江苏省苏州工业园区人民法院作出（****）苏****破**号民事裁定书，裁定受理中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对紫*川温泉酒店（苏州）有限公司（以下简称“紫*川公司”）提出的重整申请，并于****年*月**日依法指定管理人。为盘活紫*川公司核心资产，最大限度地保护有关各方的合法权益，现管理人面向社会公开招募意向投资人。

*、紫*川公司基本情况

项目**链接：*****://***.******.***/**/***********（也可扫描下方*维码查看）

*、主要资产

*. 不动产

紫*川公司名下有坐落于苏州工业园区慈云路*号的温泉酒店，土地使用权面积约为**,***平方米（系该酒店按照容积率分摊面积计算，据此前评估机构实测约为**,***.**平方米），土地用途为商服用地，土地性质为国有建设用地，使用期限至****年**月**日止。该宗土地上建有休闲馆（即温泉酒店）、地下室等建筑，建筑总计*层（地下*层，地上*层），房产建筑面积合计为**,***.**平方米，其中地上建筑面积为*,***.**平方米（包含有证房屋面积*,***.*平方米，其他地上建筑面积***.**平方米），地下建筑面积为*,***.**平方米。

（*）有证不动产：

特别提示：目前紫*川公司名下有坐落于苏州工业园区阳澄湖半岛慈云路东的整块地块的土地使用权大证【苏工园国用（****）第*****号】，证载土地使用权面积为**,***.***^*，该面积包含本案酒店部分和紫*川公司此前开发的别墅部分在内的总土地使用权面积，目前别墅部分已经全部出售完毕并完成过户登记，已销售别墅的建筑面积共计为*,***.**平方米，别墅部分应分摊的土地使用权面积为*,***.**平方米。酒店部分按照容积率分摊面积计算出的土地使用权面积应约为**,***平方米，但是目前尚未完成土地使用权证大证分割。此前评估机构实测酒店部分所占地块面积约为**,***.**平方米。

（*）其他地上建筑

（*）非人防地下室、人防地库收益权

地下建筑面积为****.**平方米，其中非人防地下室建筑面积****.**平方米，人防地下室建筑面积****.**平方米。前述人防地下室全部位于紫*川温泉酒店下方，人防地库收益权为酒店专有，已经苏州市人防局竣工验收备案。

*. 注册商标

紫*川公司名下注册有“紫*川和墅”字样的商标*个，商标分类“金融物管”。

*. 装饰工程

紫*川公司装饰工程价值若干，具体数量及资产评估价值以本案中评估机构出具的评估报告为准。

*. 车辆

紫*川公司名下拥有号牌为苏******的江铃全顺牌汽车*辆。

特别说明：上述所列资产均以现状为准。

属地政府产业、环保等政策事宜，请意向投资人自行向相关职能部门咨询确认。

*、资产重整价值及现状

紫*川公司所有的紫*川温泉酒店地理位置优越，位于苏州工业园区阳澄湖半岛核心区域，风景优美、气候适宜。酒店建筑总计*层（地下*层、地上*层），每层有*****个区域，连廊连接，建筑总面积*****.**平方米。酒店区位交通便捷，比邻比斯特苏州购物村、重元寺、华谊兄弟电影世界，距离上海虹桥机场约**公里，距离苏州园区高铁站仅约**公里，距离苏州站约**.*公里，高速公路网随时可达。同时，酒店配备有先进的日式温泉疗养设施、休闲娱乐场馆及设施以及酒店客房、餐厅、***房等。对紫*川公司进行重整，整体运用房产土地、温泉酒店设备设施等，可发挥资产的最大价值，未来运营成果可期。

紫*川温泉酒店所在区域苏州阳澄湖半岛旅游度假区介绍：

苏州阳澄湖半岛旅游度假区位于苏州工业园区北部，南至娄江，西至*泾河，东与北至阳澄湖园区界址，区域面积共**.**平方公里，规划人口**.*万人，重点打造企业总部基地、国家级旅游度假区、中新生态科技城*大创新核，将打造创新动能强劲、创新要素齐全、创新企业汇聚、创新活力迸发、生态环境优美的特色旅游度假区。

阳澄湖半岛旅游度假区是国家级经济技术开发区中唯*的*个“国家级旅游度假区”，是苏州工业园区发展休闲度假产业、加快转型升级的重点板块，区域总面积**.**平方公里，其中水域面积约*平方公里。近年来，紧紧围绕全域旅游发展战略，立足国家级旅游度假区的高标准、高要求，以“旅游+体育+健康”的核心发展思路，在华谊兄弟电影世界、比斯特苏州购物村、酒店集群带、高端养老社区等*批现有旅游资源基础上，更聚集了以中国自行车赛、全国定向比赛、全国航空航模比赛等代表性的国家级体育赛事，逐步推动文体旅游融合发展。

阳澄湖半岛旅游度假区先后获评《中国国家旅游》“****年度最佳度假旅游目的地”、《**世纪经济报道》第*届亚洲旅游红珊瑚奖“最受欢迎旅游度假区”、中国风景名胜区协会“中国百条最适合骑行游览线路”，苏州市唯*入选省旅游局、体育局共同批准的江苏省体育旅游示范基地创建单位。

阳澄湖半岛旅游度假区****年主体活动安排计划：

阳澄湖半岛度假区丰富多样、贯穿全年的各类主题活动，可有效促进半岛区域内旅游产业营收，提升酒店品牌形象和业绩，整合多个领域资源，形成多元化的经济生态系统，带动旅游、文化、交通等相关产业的发展，对酒店的经济有明显的拉动作用。

*、资产评估情况

评估机构江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司对紫*川公司位于苏州工业园区慈云路*号的不动产、装饰工程、机器设备、办公设备及家具、车辆出具评估报告初稿，载明：紫*川公司前述委估资产于评估基准日****年**月**日，含税（含增值税）公允价值为人民币**,***,***.**元（大写金额人民币：*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾*元*分）、含税（含增值税）清算价值为人民币**,***,***.**元（大写金额人民币：*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾*元*角*分）。目前该评估报告初稿尚处于征询债权人及相关方意见的阶段，最终评估结论以评估机构出具的正式的评估报告为准。

注：前述评估价值包括暂不纳入重整投资范围的设备部分，设备的含税（含增值税）公允价值为*,***,***.**元、含税（含增值税）清算价值评估值为*,***,***.**元。后续管理人将根据设备的权属确认情况、重整投资人购买意愿等情况综合制定处置方式（包括与重整投资人协商纳入重整投资对价或依法由管理人另行处置等）。

*、意向投资人招募程序

(*) 报名

*、报名条件

（*）意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的个人，最近*年无重大违法行为，报名时无作为被执行人的案件，报名时未被人民法院列入失信名单。两个或两个以上的意向投资人可联合报名；

（*）具备充分的资金实力对债务人进行重整投资；

（*）具备与债务人重整完成后的经营事务相适应的管理能力、经营能力和专业人才；

（*）两个或两个以上的企业或自然人可以组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有*方符合前*项条件。

*、报名时需提交的材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

意向投资人需要提交如下资料（*式*份）：

（*）参与重整的投资意向书（须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资优势、资金实力、融资能力等，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等）

（*）意向投资人基本情况简介（包括意向投资人的经营资质、企业规模、酒店项目投资、开发、经营等方面的主要业绩，征信报告等。）

（*）意向投资人主体资格证明文件（营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件、现行有效的公司章程复印件或同类文件、授权委托书、参与重整投资的公司内部决策文件等）；

（*）其他用以证明符合报名条件的相关资料；

（*）联合体报名须提交联合报名合作协议书，各联合体成员按要求同时提交主体资格证明材料等符合报名条件的相关资料。

*、报名时间、地点

本次意向投资人招募期间为本公告发布之日起至****年*月**日**时止。报名方式：现场报名或邮寄报名；报名地点：江苏省苏州工业园区钟园路***号国泰新金融大厦**层。管理人联系人和电话：程律师 ***********，母律师 ***********。

（*）报名资格审查

*、管理人根据本公告确定的报名条件和要求对投资人提交的报名材料在收到后*个工作日内进行资格审查。

*、经审查，符合报名条件且提交材料准确、齐全的，投资人在收到管理人通知后*个工作日内内，向管理人出具《保密承诺函》、《按时提交&**;重整投资方案&**;承诺书》*式*份，并同时交纳意向保证金人民币***万元（大写：人民币*佰万元整）。投资人提交管理人要求的材料并缴纳保证金后方可视为报名成功。若投资人未按期交纳保证金的，视为投资人放弃报名。

*、资格审查通过、报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，管理人配合提供相关手续、材料。

*、报名成功的意向投资人未按出具的承诺函履行义务的，交纳的意向保证金不予退还。

（*）重整投资方案的提交和审查

*、意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在****年*月**日前向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》*式*份（包括但不限于重整投资方式、重整投资金额及付款期限、重整投资对价、出资人权益调整方案、债务人经营方案、债务清偿方案、履约承诺、履约保障等）、意向投资人股东会等有权决策机构出具的同意本次重整投资的决策文件。

*、管理人对投资人提交的《重整投资方案》进行审查，符合要求的，管理人向投资人发出《重整投资人入围通知书》。

（*）《重整投资方案》评审

*、如仅有*家投资人对紫*川公司有重整投资意向并提交《重整投资方案》的，由管理人与投资人谈判并协商确定投资金额等具体投资事项，管理人将根据谈判的结果决定是否确定为正式重整投资人。

*、如有两家或两家以上的投资人对紫*川公司有重整投资意向并提交《重整投资方案》的，管理人在人民法院、债权人的监督下，有权结合重整投资金额、付款方式、偿债期限、履约能力、履约保障、经营方案等要素综合制定遴选方案，遴选方案管理人另行书面通知意向投资人，意向投资人可根据遴选方案在规定日期前调整重整投资方案的最终投资金额、付款方式、偿债期限、履约能力、履约保障、经营方案等内容，并由管理人按照遴选方案，最终确定紫*川公司的正式重整投资人。

*、最终确定的正式重整投资人应当在收到管理人的确认通知后*个工作日内根据管理人的要求签订《重整投资人身份确认书》以及《重整投资协议》，未按上述期限签订《重整投资人身份确认书》以及《重整投资协议》的，视为放弃重整投资人资格，已缴纳的***万元意向保证金不予退还。

*、最终确定的重整投资人应在收到管理人的确认通知后*个工作日内交纳重整履约保证金人民币****万元（大写：人民币*仟万元整）（履约保证金可冲抵最后*笔重整投资金额，前期已交纳的***万元意向保证金可转为重整履约保证金，未按期交纳履约保证金的，意向保证金不予退还并视为放弃投资人资格）。其他未确定为正式重整投资人的由管理人同时发出《重整投资人身份未确认告知书》并无息退还***万元的意向保证金。管理人有权视入围重整投资方案的具体情况以及意向投资人的意愿情况，决定是否确定备选重整投资人，并办理备选重整投资人身份确认手续。

重整投资人未按照重整投资协议或者重整计划提供偿债资金或者未履行其他重整投资人义务的，重整履约保证金*仟万元不予退还并承担违约责任。若法院最终未批准紫*川公司的重整计划草案等非因投资人原因导致无法重整的，投资人可向管理人申请无息退还履约保证金，具体以双方签订的重整投资协议的内容为准。

（*）编制重整计划草案

*、管理人根据正式重整投资人的《重整投资方案》，编制重整计划草案。

*、重整计划草案经法院裁定批准后执行。

*、其他事项 

*、重整范围包括本公告“*、主要资产”列明的第*项至第*项资产。截止管理人与重整投资人就债务人办理交接之日的债务人的账面现金、存款、应收票据、应收账款、其他应收款、预付款（即“流动资产”）及设备作为“除外资产”暂不纳入重整投资范围，后续管理人将根据流动资产的具体金额、回收可能、回收成本以及设备的权属确认情况、重整投资人购买意愿等情况综合制定处置方式（包括与重整投资人协商纳入重整投资对价或依法由管理人另行处置等）。

投资人可将“除外资产”以外的紫*川公司名下全部或部分资产纳入重整投资范围，但应当具备可行性。

*、本招募公告中所列紫*川公司的基本情况，仅供意向投资人参考，并不代表管理人对意向投资人的承诺。意向投资人自行决定是否聘请专业顾问进行尽职调查、出具投资意见等，自主判断、自担风险。

*、管理人有权根据紫*川公司债权人会议通过的相关议案调整投资人招募期限（包括投资人报名时间及提交《重整投资方案》的时间）或招募公告的其他内容。

*、本公告未尽事宜，管理人有权视案件办理情况延长招募期限、调整或者撤回招募公告、公布遴选规则等，如由此对意向投资人造成影响的，管理人不承担任何责任。

*、本公告与管理人拟定的重整投资人遴选方案不*致的，以重整投资人遴选方案为准。

*、本招募公告仅为紫*川公司资产推介，不得视为要约或要约邀请，最终解释权归管理人，如需了解详细情况，可与管理人联系。

管理人联系方式如下：

联系人：程律师 ***********，母律师***********。

联系地址：江苏省苏州工业园区钟园路***号 国泰新金融大厦**层

紫*川温泉酒店（苏州）有限公司管理人

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